Les solutions proposées par JR Conseil à Grasse 

La mission de votre cabinet de gestion du patrimoine 

L’atout majeur de la gestion du patrimoine réside dans la qualité des conseils en matière d’investissement financier. Le propriétaire du patrimoine est alors averti des risques et des avantages qu’il encourt face à un quelconque placement.

Notre mission, en tant que distributeurs de solutions patrimoniales à Grasse, est d’identifier la meilleure offre en fonction de vos objectifs. Que ce soit pour un besoin ponctuel ou un suivi à long terme, nous vous accompagnons pour toutes vos questions patrimoniales.

Pour cela, nous comparons les offres des différents fournisseurs, en les mettant en concurrence. Nous disposons d’outils d’analyse de la situation financière du client et du flux de revenus futurs auxquels il devra s’attendre : retraite, héritage, progression salariale… 

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Les solutions patrimoniales de JR Conseil (06)

Gestionnaires de patrimoine, nous vous proposons les solutions suivantes :

  • Placement financier
  • Compte titres/PEA
  • Contrat assurance vie/contrat de capitalisation
  • Contrat de prévoyance (décès, invalidité, arrêt de travail)
  • Épargne retraite (PERP, Madelin, PEE/PERCO, article 83, revenus garantis à vie)
  • Assurance emprunteur
  • SCPI, OPCI, pierre-papier
  • Crédit immobilier
  • FIP (Fonds d’investissement de proximité)/FCPI (Fonds communs de placement dans l’innovation)
  • Investissement non côté/IR-ISF PME
  • Aménagement du régime matrimonial
  • Création de suivi de SCI (Société Civile Immobilière)
  • Gestion de fortune/Family office

Pour toute demande de renseignements complémentaires, contactez votre cabinet de gestion de patrimoine à Grasse.

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