Installée au 2 cours Honoré Cresp à Grasse depuis 1995, J.R. Conseil est une entreprise d’ingénierie financière.
Nous proposons nos services aux particuliers (gestion de leurs portefeuilles et de leur patrimoine, fiscalité, transmission…) et aux professionnels (gestion de la trésorerie, opérations de haut de bilan…).
« Plus de 20 ans d’expérience à l’écoute de votre patrimoine ! »
La gestion de patrimoine n’est pas réservée à une clientèle élitiste et privilégiée.
Elle s’adresse à toutes les personnes voulant valoriser leurs avoirs financiers.
Notre mission
" Être constamment à la recherche de l’excellence, dans le but d’offrir les meilleurs instruments financiers, au meilleur coût, pour les projets et les intérêts de mes clients".
Gestionnaires de patrimoine, nous sommes référencés à l'ORIAS (le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance).
Nous vous proposons des solutions qui définissent la meilleure offre par rapport à vos objectifs.
La stratégie de J.R. Conseil
Notre métier de conseiller en gestion de patrimoine à Grasse recouvre un savoir-faire en stratégie patrimoniale et d’investissement qui vous aide à atteindre vos objectifs :
- Stratégie patrimoniale : approche globale de votre patrimoine privé et professionnel, au travers d'un bilan afin d’analyser votre situation actuelle, de déterminer vos objectifs et leurs priorités.
- Stratégie d’investissement : gestion de portefeuilles, PEA, assurance-vie, contrat de capitalisation, immobilier…
- Mise en place des stratégies et leur suivi : après votre accord, nous vous accompagnons dans leur mise en place, en partenariat avec votre notaire, votre expert-comptable…
Au travers d’entretiens réguliers, J.R. Conseil vous assure le suivi et l’adaptation de stratégies en fonction de vos objectifs, de l’environnement juridique, fiscal et de la conjoncture.
